"여자가 돼서 날 모시도록 해. 내가 용서할 때까지."
친구를 배신한 대가는 여자의 몸으로 성노예가 되는 것이었다…….
쾌락을 느끼면 남녀의 성이 뒤바뀌는 특이 체질을 가진 코바야시.
출판사에 근무하는 그는 최고 인기 작가 미사키의 담당이자 절친이었다.
하지만 어느 날 여자를 좋아하는 미사키가 담당을 여자로 바꿔 달라는 요구를 하고.
계속 인기 작가를 담당하고 싶은 코바야시는 여자의 몸이 되어 미사키를 속이기로 한다.
그러나 성별을 바꾸기 위해 혼자 하는 모습을 미사키에게 들켜 관계를 맺게 되고,
결국 참지 못하고 절정을 느낀 코바야시는 남자의 모습으로 돌아간다.
코바야시는 충격과 배신감에 휩싸인 미사키에게 속죄를 하기 위해 여자로서의 생활을 시작하는데….
