의붓아들 히로토를 집으로 데려다주기 위해 나가사키에 온 미즈키는
그곳에서 여행 중인 대학생 무쿠를 만나게 된다.
실연으로 여행을 왔다는 무쿠는 미즈키와 히로토의 묘한 관계를 지켜보며,
젊은 아빠인 미즈키에게 관심을 갖게 된다.
두 사람은 여행지에서 한순간의 불장난으로 하룻밤을 보내게 되고,
그게 끝이라고 생각했지만 운명처럼 다시 재회하게 되는데…
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