어릴 적부터 귀여운 것, 예쁜 것을 좋아했던 나오야.
자신의 의지로 여자로서 새롭게 태어나게 되었지만
그런 그녀를 이해해주는 사람은 쉽게 찾을 수 없었다.
그런 와중에 우연히 만난 중학교 동창 사카키.
늠름한 경찰이 된 그에게 나오야는 조금씩 두근거리기 시작하지만
아직 자신의 정체와 비밀을 털어놓지는 못한 채 관계가 시작되고 마는데….
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