동물의 귀를 지니고 태어나는 수인, 모든 인간이 수인을 차별하는 세계에서
한 남자는, 아름다운 은발을 가진 어느 수인과 운명적으로 만나게 되었다.
지방 영주의 아들 소마는 어느 날 희귀한 늑대 수인인 '츠쿠요'와 만나게 된다.
말로는 설명하기 힘든 이끌림을 느낀 소마.
과거에는 누군가의 노예였던 츠쿠요지만, 소마는 그를 가족으로 받아들이기로 한다.
하지만 돌연 발정기가 시작되어 버린 츠쿠요를 가라앉혀 주기 위해
소마는 그를 뒤에서부터 끌어안는데…?!