소꿉친구 '우진'과 같은 학과에 다니는 평범한 대학생 '미우'. 그녀의 앞에 별안간 편입생 '지하'가 나타난다. 왠지 낯설지 않은 지하의 얼굴에, 꿈속에서 자신을 슬프게 바라보던 그 남자가 겹쳐 보여 미우는 혼란스러워진다.
한편, 지하는 가까워보이는 우진과 미우를 지켜보며 초초해한다. 사실 '레넌'이라는 이름의 마계 마왕인 그는 인과율의 강에 빠진 후 사라져버린 유일한 연인이자 경쟁자 '이네스'를 찾기 위해 차원을 넘나들며 방황하는 중이었다. 그리고 드디어, 미우에게서 발견한 그녀의 흔적.
"이 조악한 세계를 부숴서라도 그녀를 지키겠어. 날 움직일 수 있는건 이네스 뿐이야. "
