"여장을 하지 않으면 네 곁에 있을 수가 없다니…."
어렸을 때 겪은 트라우마 때문에 남성 공포증이 생긴 나나.
두려움에 떨면서 대학 생활을 시작하는데, 여자라도 반해버릴 것 같은 미인 카오루를 만난다.
그 후로 계속 함께 다니며 카오루는 나나를 지켜주는 소중한 존재가 된다.
어느 날, 나나의 집에서 머물게 되어 술에 취한 나나는 먼저 잠자리에 든다.
그러자 그 모습을 만족스럽게 지켜보던 카오루는 슬며시 가발을 벗으며 남자의 모습을 나타낸다.
사실, 카오루는 남성 공포증인 나나에게 접근하기 위해 여장을 한 남자였던 것!
자고 있는 그녀의 몸을 매만지는 카오루의 일그러진 애정….
"조금 정도는 괜찮지? 기분 좋은 거 하자… 나나."
